ChooseAFinancialAdvisor.com
Asesores / Georgia / Augusta
29años

Sandra J Vantrease

Asesor financiero en Morgan Stanley

Augusta, GA 30901Top 19% en experiencia en GeorgiaAsesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia29 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en Georgia
OficinaOne 10th Street Suite 600, Augusta, GA 30901
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Estados con licencia ?2 estados

Services through Morgan Stanley

Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination

Trayectoria

  1. 2009 – actualidad
    Morgan StanleyFirma actual
  2. 2003 – 2009
    Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente

Preguntas para hacer Sandra

Adaptadas al registro y la firma de Sandra.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
  3. Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
  4. ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
  5. Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
  6. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre Sandra

¿Cómo contacto a Sandra?

Llame a Morgan Stanley al 914-225-5510 y pregunte por Sandra J Vantrease. Sandra trabaja en la oficina de Augusta, GA.

¿Cuánto tiempo lleva Sandra como asesor financiero?

Sandra está en la industria desde 1998, unos 29 años. Top 19% en experiencia en Georgia.

¿Qué licencias tiene Sandra?

Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿Sandra es fiduciario?

Sandra está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra Sandra?

Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Sandra su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 2 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

Otros asesores cercanos

Wells Fargo Advisors
46años
Thomas Youngblood Plowden
Asesor financiero
1 10th St Suite 450 Augusta Riverfront Center
Augusta, GA 30901
Asesor con más experiencia en Augusta
Fiduciario
Llamar Cómo llegar
MML Investors Services
43años
Gary Philip Jones
Asesor financiero
211 Pleasant Home Road Suite E-2
Augusta, GA 30907
Top 1% en experiencia en MML Investors Services
PlanificaciónInversión
Llamar Cómo llegar
Park Avenue Securities
43años
Hubert Edward Cooke III
Asesor financiero
3 George C. Wilson Court
Augusta, GA 30909
Top 1% en experiencia en Park Avenue Securities
PlanificaciónInversión
Llamar Cómo llegar
Janney Montgomery Scott
42años
Charles Andrew May
Asesor financiero
3531 Walton Way Extension Suite B
Augusta, GA 30909
Top 2% en experiencia en Augusta
Fiduciario
Llamar Cómo llegar
RBC Capital Markets
41años
Norman Charles Schaffer
Asesor financiero
Enterprise Mill 1450 Greene Street, Suite 501
Augusta, GA 30901
Top 3% en experiencia en Augusta
Fiduciario
Llamar Cómo llegar

Ver todos los asesores cerca de Augusta