Supreme Alliance
47años
Asesor con más experiencia en Charlotte
29años
Michael Freeman
Nombre completo en el registro: Michael Stuart Freeman
Asesor financiero en Truist Advisory Services
Michael Freeman es asesor financiero fiduciario en Charlotte, North Carolina, con 29 años en la industria. Michael se unió a Truist Advisory Services en 2021, después de tres años en BB&t Securities y diez años en BB&t Investment Services. Las designaciones de Michael incluyen CFA, CFP® y ChFC.
Uno de 4491 asesores con oficina en Charlotte, y uno de 4159 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1997)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Charlotte
Oficina6869 Fairview Rd, Charlotte, NC 28210
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$560,278
Asesores en la firma1,970
Estados con licencia ?1 estado
Services through Truist Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFACFP®ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadTruist Advisory Services, Inc.Firma actual
- 2018 – 2021BB&t Securities, LLCAnteriormente
- 2007 – 2018BB&t Investment Services, Inc.Anteriormente
- 1998 – 2007Ameriprise Financial Services, LLCAnteriormente
Contacto Michael
Oficina local(704) 954-2015Pregunte por Michael. (800) 874-4770Oficina principal · Atlanta, GA 6869 Fairview RdCharlotte, NC 28210Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.truist.com/wealth/tas-disclosure
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a la oficina local de Michael al (704) 954-2015 o a la oficina principal de Truist Advisory Services al (800) 874-4770, y pregunte por Michael Freeman.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1997, unos 29 años. Top 11% en experiencia en Charlotte.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Truist Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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