B.B. Graham & Company
46años
Asesor con más experiencia en Dunmore
29años
Robert Wright
Nombre completo en el registro: Robert Timothy Wright
Asesor financiero en LPL Financial
Con sede en Dunmore, Pennsylvania, Robert Wright es asesor financiero fiduciario con 29 años de experiencia en la industria. Robert trabaja con LPL Financial desde 2023; antes pasó 17 años en Wells Fargo Advisors y tres años en PNC Wealth Management. Robert tiene la designación CFP®.
Uno de 30 asesores con oficina en Dunmore, y uno de 28 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia29 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en todo el país
Oficina124 S Blakely St, Dunmore, PA 18512
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?2 estados
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- 2006 – 2023Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2004 – 2006PNC Wealth Management LLCAnteriormente
- mayo de 2003 – ene 2004J.J.B. Hilliard, W.L. Lyons, LLCAnteriormente
Contacto Robert
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Robert. 124 S Blakely StDunmore, PA 18512Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Robert Wright. Robert trabaja en la oficina de Dunmore, PA.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1998, unos 29 años. Top 19% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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