Wells Fargo Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Irvine
26años
Justin Equitz
Nombre completo en el registro: Justin Daniel Equitz
Asesor financiero en UBS Financial Services
Justin Equitz es asesor financiero fiduciario en Irvine, California, con 26 años en la industria. Justin se unió a UBS Financial Services en 2009, después de ocho años en Citigroup Global Markets. Justin tiene la designación CFP®.
Uno de 1708 asesores con oficina en Irvine, y uno de 1570 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en Irvine
Oficina200 Spectrum Center Drive Suite 1800, Irvine, CA 92618
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?2 estados
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2009 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- 2000 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Justin
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Justin. 200 Spectrum Center Drive Suite 1800Irvine, CA 92618Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Justin
Adaptadas al registro y la firma de Justin.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Justin
¿Cómo contacto a Justin?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Justin Equitz. Justin trabaja en la oficina de Irvine, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Justin como asesor financiero?
Justin está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 23% en experiencia en Irvine.
¿Qué licencias tiene Justin?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Justin es fiduciario?
Justin está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Justin?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Justin su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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