Cary Street Partners
47años
Asesor con más experiencia en Cary Street Partners
28años
Robert Brockmeier
Nombre completo en el registro: Robert Wright Brockmeier
Asesor financiero en Morgan Stanley
Robert Brockmeier lleva 28 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Richmond, Virginia. Después de dos años en Wells Fargo Advisors, Robert se unió a Morgan Stanley en 2010, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Robert tiene la designación CFP®.
Uno de 1349 asesores con oficina en Richmond, y uno de 1251 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en todo el país
Oficina901 East Byrd Street Suite 2000, Richmond, VA 23219
FirmaMorgan Stanley
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Commissions, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$670,481
Asesores en la firma23,156
Estados con licencia ?1 estado
Services through Morgan Stanley
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidadMorgan StanleyFirma actual
- 2003 – 2005Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Robert
(914) 225-5510Sede central de la firma en Purchase, NY. Pregunte por Robert. 901 East Byrd Street Suite 2000Richmond, VA 23219Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTP://WWW.MORGANSTANLEY.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Morgan Stanley al (914) 225-5510 y pregunte por Robert Brockmeier. Robert trabaja en la oficina de Richmond, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 19% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Morgan Stanley informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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