Morgan Stanley
46años
Asesor con más experiencia en Palo Alto
28años
Ruby Lin lleva 28 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Palo Alto, California. Después de 15 años en Merrill y siete años en Wells Fargo Investments, Ruby se unió a RBC Capital Markets en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 574 asesores con oficina en Palo Alto, y uno de 547 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 16% en experiencia en Palo Alto
OficinaPalo Alto, CA
FirmaRBC Capital Markets
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.02 millones
Asesores en la firma3,840
Estados con licencia ?2 estados
Services through RBC Capital Markets
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadRBC Capital Markets, LLCFirma actual
- 2008 – 2023MerrillAnteriormente
- 2001 – 2008Wells Fargo Investments, LLCAnteriormente
Contacto Ruby
Palo Alto, CAOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(212) 858-7000Sede central: RBC Capital Markets · New York, NY Sitio web de la firmaus.rbcwealthmanagement.com/columbus¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Ruby
Adaptadas al registro y la firma de Ruby.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ruby
¿Cómo contacto a Ruby?
Llame a RBC Capital Markets al (212) 858-7000 y pregunte por Ruby Lin. Ruby trabaja en la oficina de Palo Alto, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Ruby como asesor financiero?
Ruby está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 16% en experiencia en Palo Alto.
¿Qué licencias tiene Ruby?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ruby es fiduciario?
Ruby está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ruby?
RBC Capital Markets informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Ruby su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Wells Fargo Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Palo Alto
UBS Financial Services
45años
Top 1% en experiencia en California
Morgan Stanley
45años
Top 1% en experiencia en Palo Alto
Morgan Stanley
45años
Top 1% en experiencia en Palo Alto
Wells Fargo Advisors
45años
Top 1% en experiencia en Palo Alto