Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Fairfield
22años
Robert E Jarvis
Asesor financiero en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Con sede en Fairfield, Connecticut, Robert E Jarvis es asesor financiero fiduciario con 22 años de experiencia en la industria. Robert trabaja con Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith desde 2005. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 275 asesores con oficina en Fairfield, y uno de 257 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia22 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 68% de los asesores en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Oficina1499 Post Rd Investment Solutions Group, Fairfield, CT 06824
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2005 – actualidad
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith al 800-637-7455 y pregunte por Robert E Jarvis. Robert trabaja en la oficina de Fairfield, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2005, unos 22 años. Más experiencia que el 68% de los asesores en Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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