Stifel, Nicolaus & Company
44años
Asesor con más experiencia en Stockton
28años
Con sede en Stockton, California, Brian Soon es asesor financiero fiduciario con 28 años de experiencia en la industria. Brian trabaja con Merrill desde 2013; antes pasó un año en Charles Schwab & CO.. Merrill ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 123 asesores con oficina en Stockton, y uno de 99 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en Merrill
Oficina3255 W March Ln, Stockton, CA 95219
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?2 estados
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
Contacto Brian
Oficina local(209) 472-3512Pregunte por Brian. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 3255 W March LnStockton, CA 95219Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a la oficina local de Brian al (209) 472-3512 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Brian Soon.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 19% en experiencia en Merrill.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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