Rockefeller Capital Management
46años
Asesor con más experiencia en Salt Lake City
28años
David Brighton
Asesor financiero en Strategic Advisers
Con sede en Salt Lake City, Utah, David Brighton es asesor financiero fiduciario con 28 años de experiencia en la industria. David trabaja con Strategic Advisers desde 2025; antes pasó cinco años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 1596 asesores con oficina en Salt Lake City, y uno de 1517 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 4% en experiencia en Strategic Advisers
Oficina49 North 400 West, Salt Lake City, UT 84101
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2019 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2004 – 2015Strategic Advisers LLCAnteriormente
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Strategic Advisers al 617-563-7000 y pregunte por David Brighton. David trabaja en la oficina de Salt Lake City, UT.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 4% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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