RBC Capital Markets
46años
Asesor con más experiencia en Vienna
21años
Brian Bourdon
Asesor financiero en TD Private Client Wealth
Brian Bourdon lleva 21 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Vienna, Virginia. Después de un año en Wells Fargo Advisors y un año en Truist Advisory Services, Brian se unió a TD Private Client Wealth en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 618 asesores con oficina en Vienna, y uno de 595 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia21 años (desde 2005)
Cómo se compara ?Top 22% en experiencia en TD Private Client Wealth
Oficina1919 Gallows Road 2nd Floor, Vienna, VA 22182
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$270,263
Asesores en la firma531
Estados con licencia ?1 estado
Services through TD Private Client Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadTD Private Client Wealth LLCFirma actual
- jun 2024 – oct 2025Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- jun 2022 – oct 2023Truist Advisory Services, Inc.Anteriormente
- 2020 – 2022Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- abr 2019 – dic 2019Eagle Strategies LLCAnteriormente
- sept 2018 – dic 2018Bridgemark Wealth ManagementAnteriormente
- ene 2017 – mar 2018Scottrade Investment ManagementAnteriormente
- mar 2015 – nov 2016Cuna Brokerage Services, Inc.Anteriormente
Trayectoria anterior (4 más)
- abr 2014 – feb 2015OV CapitalAnteriormente
- sept 2008 – jun 2009OV CapitalAnteriormente
- feb 2007 – sept 2008Bay Capital Advisors, LLCAnteriormente
- ago 2005 – feb 2007Ferris, Baker Watts, LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Brian
Adaptadas al registro y la firma de Brian.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Brian
¿Cómo contacto a Brian?
Llame a TD Private Client Wealth al 877-703-9896 y pregunte por Brian Bourdon. Brian trabaja en la oficina de Vienna, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Brian como asesor financiero?
Brian está en la industria desde 2005, unos 21 años. Top 22% en experiencia en TD Private Client Wealth.
¿Qué licencias tiene Brian?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Brian es fiduciario?
Brian está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Brian?
TD Private Client Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Brian su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Merrill
45años
Top 1% en experiencia en Vienna
RBC Capital Markets
45años
Top 1% en experiencia en Vienna
Arete Wealth Advisors
44años
Asesor con más experiencia en Arete Wealth Advisors
RBC Capital Markets
43años
Top 1% en experiencia en Vienna
Yeske Buie
43años
Asesor con más experiencia en Yeske Buie