Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Bloomfield Hills
28años
Michael Obrien
Nombre completo en el registro: Michael Patrick Obrien
Asesor financiero en Schwartz & Co.
Michael Obrien lleva 28 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Bloomfield Hills, Michigan. Michael se unió a Schwartz & Co. en 2010, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 647 asesores con oficina en Bloomfield Hills, y uno de 606 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en todo el país
Oficina3707 W. Maple, Bloomfield Hills, MI 48301
FirmaSchwartz & Co.
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$1.46 millones
Asesores en la firma25
Estados con licencia ?2 estados
Services through Schwartz & Co.
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2010 – actualidadGregory J. Schwartz & CO., Inc.Firma actual
Contacto Michael
(248) 644-2701Schwartz & Co. oficina principal 3707 W. MapleBloomfield Hills, MI 48301Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Michael
Adaptadas al registro y la firma de Michael.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Michael
¿Cómo contacto a Michael?
Llame a Schwartz & Co. al (248) 644-2701 y pregunte por Michael Obrien. Michael trabaja en la oficina de Bloomfield Hills, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Michael como asesor financiero?
Michael está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 21% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Michael?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Michael es fiduciario?
Michael está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Michael?
Schwartz & Co. informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Michael su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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