LPL Financial
47años
Top 1% en experiencia en West Des Moines
25años
Eric Danner es asesor financiero fiduciario en West Des Moines, Iowa, con 25 años en la industria. Eric se unió a Strategic Advisers en 2025, después de cuatro años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y tres años en Charles Schwab & CO.. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 645 asesores con oficina en West Des Moines, y uno de 563 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Top 8% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaWest Des Moines, IA
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?2 estados
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2021 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2016 – 2019Charles Schwab & CO., Inc.Anteriormente
- sept 2015 – jul 2016Morgan StanleyAnteriormente
- 2012 – 2015Schwab Wealth Advisory, Inc.Anteriormente
- 2007 – 2011Charles Schwab & CO., Inc.Anteriormente
Contacto Eric
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Eric. West Des Moines, IAOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Eric
Adaptadas al registro y la firma de Eric.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Eric
¿Cómo contacto a Eric?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Eric Danner. Eric trabaja en la oficina de West Des Moines, IA.
¿Cuánto tiempo lleva Eric como asesor financiero?
Eric está en la industria desde 2001, unos 25 años. Top 8% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Eric?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Eric es fiduciario?
Eric está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Eric?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Eric su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Morgan Stanley
47años
Top 1% en experiencia en West Des Moines
UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en West Des Moines
LPL Financial
46años
Top 1% en experiencia en Iowa
Primerica Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Iowa
LPL Financial
45años
Top 1% en experiencia en LPL Financial