Keystone Capital Advisors
45años
Asesor con más experiencia en West Chester
25años
Smitha Thomas
Asesor financiero en Wealthcare Advisory Partners
Con sede en West Chester, Pennsylvania, Smitha Thomas es asesor financiero fiduciario con 25 años de experiencia en la industria. Smitha trabaja con Wealthcare Advisory Partners desde 2019; antes pasó menos de un año en LPL Financial y tres años en Independent Financial Partners. Smitha tiene la designación CFP®.
Uno de 283 asesores con oficina en West Chester, y uno de 250 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 71% de los asesores en todo el país
Oficina1065 Andrew Drive, West Chester, PA 19380
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$719,205
Asesores en la firma154
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wealthcare Advisory Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadWealthcare Advisory Partners LLCFirma actual
- mar 2018 – jul 2018LPL Financial LLCAnteriormente
- 2016 – 2019Independent Financial PartnersAnteriormente
- 2012 – 2016MerrillAnteriormente
- dic 2011 – mayo de 2012Chase Investment Services Corp.Anteriormente
- mar 2009 – jun 2009Lifetime Wealth Management P.C.Anteriormente
- oct 2008 – abr 2009MML Investors Services, LLCAnteriormente
- abr 2007 – abr 2008VSR Financial Services, Inc.Anteriormente
Trayectoria anterior (1 más)
- jul 2006 – ago 2006LEE Financial Company, LLCAnteriormente
Contacto Smitha
Oficina local(484) 232-5290Pregunte por Smitha. (804) 644-4711Oficina principal 1065 Andrew DriveWest Chester, PA 19380Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInWealthcare Advisory Partners
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Smitha
Adaptadas al registro y la firma de Smitha.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Smitha
¿Cómo contacto a Smitha?
Llame a la oficina local de Smitha al (484) 232-5290 o a la oficina principal de Wealthcare Advisory Partners al (804) 644-4711, y pregunte por Smitha Thomas.
¿Cuánto tiempo lleva Smitha como asesor financiero?
Smitha está en la industria desde 2002, unos 25 años. Más experiencia que el 71% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Smitha?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Smitha es fiduciario?
Smitha está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Smitha?
Wealthcare Advisory Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Smitha su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
LPL Financial
45años
Top 1% en experiencia en West Chester
Wealthcare Advisory Partners
44años
Top 1% en experiencia en West Chester
Bowen Asset Management
44años
Top 1% en experiencia en West Chester
Wealthcare Advisory Partners
44años
Top 1% en experiencia en todo el país
Wealthcare Advisory Partners
43años
Top 1% en experiencia en todo el país