UBS Financial Services
47años
Kenneth Catanella
Asesor financiero
1735 Market Street, 44th Floor Mellon Bank Center.
Philadelphia, PA 19103
Philadelphia, PA 19103
Asesor con más experiencia en Philadelphia
28años
Stephen Wright
Asesor financiero en J.P. Morgan Securities
Con sede en Philadelphia, Pennsylvania, Stephen Wright es asesor financiero fiduciario con 28 años de experiencia en la industria. Stephen trabaja con J.P. Morgan Securities desde 2024. J.P. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1203 asesores con oficina en Philadelphia, y uno de 1105 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en J.P. Morgan Securities
Oficina1650 Market St Floor 47, Philadelphia, PA 19103
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?1 estado
Services through J.P. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadJ.P. Morgan Securities LLCFirma actual
Contacto Stephen
Oficina local(215) 640-3567Pregunte por Stephen. (800) 999-2000Oficina principal · New York, NY 1650 Market St Floor 47Philadelphia, PA 19103Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawealthpartners.jpmorgan.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a la oficina local de Stephen al (215) 640-3567 o a la oficina principal de J.P. Morgan Securities al (800) 999-2000, y pregunte por Stephen Wright.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 7% en experiencia en J.P. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
J.P. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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