Osaic Wealth
43años
Asesor con más experiencia en Wake Forest
4años
Adam Blain
Asesor financiero en Strategic Advisers
Adam Blain es asesor financiero fiduciario en Wake Forest, North Carolina, con 4 años en la industria. Adam se unió a Strategic Advisers en 2025, después de dos años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 62 asesores con oficina en Wake Forest, y uno de 59 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia4 años (desde 2022)
Cómo se compara ?4 años en la industria
OficinaWake Forest, NC
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2023 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Adam
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Adam. Wake Forest, NCOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Adam
Adaptadas al registro y la firma de Adam.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Adam
¿Cómo contacto a Adam?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Adam Blain. Adam trabaja en la oficina de Wake Forest, NC.
¿Cuánto tiempo lleva Adam como asesor financiero?
Adam está en la industria desde 2022, unos 4 años. 4 años en la industria.
¿Qué licencias tiene Adam?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Adam es fiduciario?
Adam está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Adam?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Adam su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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