LPL Financial
45años
Asesor con más experiencia en Lafayette
28años
Robert Wright
Nombre completo en el registro: Robert George Wright
Asesor financiero en Principal Securities
Robert Wright es asesor financiero fiduciario en Lafayette, California, con 28 años en la industria. Robert se unió a Principal Securities en 2007, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 82 asesores con oficina en Lafayette, y uno de 65 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en Principal Securities
OficinaLafayette, CA
FirmaPrincipal Securities
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$324,050
Asesores en la firma1,465
Estados con licencia ?2 estados
Services through Principal Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2007 – actualidadPrincipal Securities, Inc.Firma actual
Contacto Robert
Lafayette, CAOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(888) 774-6267Sede central: Principal Securities · Des Moines, IA Página de X (Twitter)Principal Securities¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Principal Securities al (888) 774-6267 y pregunte por Robert Wright. Robert trabaja en la oficina de Lafayette, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1999, unos 28 años. Top 19% en experiencia en Principal Securities.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Principal Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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