RBC Capital Markets
45años
Asesor con más experiencia en Germantown
28años
Patsy Jones
Nombre completo en el registro: Patsy L Jones
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Con sede en Germantown, Tennessee, Patsy Jones es asesor financiero fiduciario con 28 años de experiencia en la industria. Patsy trabaja con Cetera Investment Advisers desde 2023; antes pasó 19 años en Securian Financial Services. Patsy tiene la designación CFP®.
Uno de 152 asesores con oficina en Germantown, y uno de 129 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Tennessee
Oficina2176 West St Suite 100, Germantown, TN 38138
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?2 estados
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2023 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2004 – 2023Securian Financial Services, Inc.Anteriormente
Contacto Patsy
(310) 257-7880Sede central de la firma en Schaumburg, IL. Pregunte por Patsy. 2176 West St Suite 100Germantown, TN 38138Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patsy
Adaptadas al registro y la firma de Patsy.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patsy
¿Cómo contacto a Patsy?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Patsy Jones. Patsy trabaja en la oficina de Germantown, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Patsy como asesor financiero?
Patsy está en la industria desde 1999, unos 28 años. Top 21% en experiencia en Tennessee.
¿Qué licencias tiene Patsy?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patsy es fiduciario?
Patsy está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patsy?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Patsy su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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