J.P. Morgan Securities
27años
Top 8% en experiencia en J.P. Morgan Securities
27años
Robert Mantle
Asesor financiero en Osaic Wealth
Robert Mantle es asesor financiero fiduciario en Centereach, New York, con 27 años en la industria. Robert se unió a Osaic Wealth en 2024, después de menos de un año en American Portfolios Advisors y un año en TD Private Client Wealth. Osaic Wealth ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 5 asesores con oficina en Centereach, y uno de 5 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Asesor con más experiencia en Centereach
OficinaCentereach, NY
FirmaOsaic Wealth
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$398,336
Asesores en la firma8,052
Estados con licencia ?1 estado
Services through Osaic Wealth
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- oct 2024 – actualidadOsaic Wealth, Inc.Firma actual
- jul 2024 – oct 2024American Portfolios Advisors, Inc.Anteriormente
- ene 2023 – dic 2023TD Private Client Wealth LLCAnteriormente
- 2007 – 2020TD Ameritrade Investment Management, LLCAnteriormente
- 2004 – 2021TD Ameritrade, Inc.Anteriormente
Contacto Robert
(800) 821-5100Sede central de la firma en Scottsdale, AZ. Pregunte por Robert. Centereach, NYOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Osaic Wealth al (800) 821-5100 y pregunte por Robert Mantle. Robert trabaja en la oficina de Centereach, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 1999, unos 27 años. Asesor con más experiencia en Centereach.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Osaic Wealth informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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