UBS Financial Services
33años
Top 11% en experiencia en todo el país
27años
David Cooley
Nombre completo en el registro: David Edwin Cooley
Asesor financiero en Covered Bridge Financial
Con sede en Califon, New Jersey, David Cooley es asesor financiero con 27 años de experiencia en la industria. David trabaja con Covered Bridge Financial desde 2009. David tiene la designación ChFC.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en todo el país
OficinaCalifon, NJ
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$766,380
Estados con licencia ?1 estado
Services through Covered Bridge Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2009 – actualidadCovered Bridge Financial LLCFirma actual
Contacto David
(908) 439-3969Covered Bridge Financial oficina principal Califon, NJOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a Covered Bridge Financial al (908) 439-3969 y pregunte por David Cooley. David trabaja en la oficina de Califon, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 23% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra David?
Covered Bridge Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.