Nautical Star Financial Group
45años
Asesor con más experiencia en Weatherford
27años
Bryan Smith
Asesor financiero en LPL Financial
Bryan Smith lleva 27 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Weatherford, Texas. Después de un año en Osaic Wealth y dos años en Woodbury Financial Services, Bryan se unió a LPL Financial en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y talleres educativos. Bryan tiene la designación CFA.
Uno de 64 asesores con oficina en Weatherford, y uno de 58 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en Texas
Oficina208 North Main St Suite 200, Weatherford, TX 76086
FirmaLPL Financial
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$399,489
Asesores en la firma23,459
Estados con licencia ?1 estado
Services through LPL Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadLPL Financial LLCFirma actual
- ene 2024 – oct 2024Osaic Wealth, Inc.Anteriormente
- mar 2022 – ene 2024Woodbury Financial Services, Inc.Anteriormente
Contacto Bryan
(704) 733-3300Sede central de la firma en Fort Mill, SC. Pregunte por Bryan. 208 North Main St Suite 200Weatherford, TX 76086Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLPL Financial
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Bryan
Adaptadas al registro y la firma de Bryan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Bryan
¿Cómo contacto a Bryan?
Llame a LPL Financial al (704) 733-3300 y pregunte por Bryan Smith. Bryan trabaja en la oficina de Weatherford, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Bryan como asesor financiero?
Bryan está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 19% en experiencia en Texas.
¿Qué licencias tiene Bryan?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Bryan es fiduciario?
Bryan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Bryan?
LPL Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Bryan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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