J.P. Morgan Securities
47años
Top 1% en experiencia en Los Angeles
15años
Patrick Schaffer
Asesor financiero en UBS Financial Services
Patrick Schaffer es asesor financiero en Los Angeles, California, con 15 años en la industria. Patrick se unió a UBS Financial Services en 2021, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Patrick tiene la designación CFA.
De un vistazo
Experiencia15 años (desde 2011)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 51% de los asesores en Los Angeles
Oficina2000 Avenue Of The Stars 12th Floor South, Los Angeles, CA 90067
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFA
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2021 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Patrick Schaffer. Patrick trabaja en la oficina de Los Angeles, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2011, unos 15 años. Más experiencia que el 51% de los asesores en Los Angeles.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Patrick?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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