Meridian Wealth Management
47años
Asesor con más experiencia en Lexington
27años
Con sede en Lexington, Kentucky, Stephen Wright es asesor financiero fiduciario con 27 años de experiencia en la industria. Stephen trabaja con MCF Advisors desde 2017; antes pasó ocho años en Morgan Stanley y menos de un año en Morgan Stanley & Co.. Stephen tiene la designación CFP®.
Uno de 621 asesores con oficina en Lexington, y uno de 568 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en MCF Advisors
Oficina333 West Vine Street 12th Floor, Lexington, KY 40507
FirmaMCF Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$747,790
Asesores en la firma33
Estados con licencia ?1 estado
Services through MCF Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2017 – actualidadMCF Advisors, LLCFirma actual
- 2009 – 2017Morgan StanleyAnteriormente
- feb 2009 – jun 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- 1999 – 2009MerrillAnteriormente
Contacto Stephen
(859) 967-0999MCF Advisors oficina principal 333 West Vine Street 12th FloorLexington, KY 40507Oficina · Cómo llegar Canal de YouTubeMCF Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Stephen
Adaptadas al registro y la firma de Stephen.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Stephen
¿Cómo contacto a Stephen?
Llame a MCF Advisors al (859) 967-0999 y pregunte por Stephen Wright. Stephen trabaja en la oficina de Lexington, KY.
¿Cuánto tiempo lleva Stephen como asesor financiero?
Stephen está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 15% en experiencia en MCF Advisors.
¿Qué licencias tiene Stephen?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Stephen es fiduciario?
Stephen está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Stephen?
MCF Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Stephen su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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