CX Institutional
40años
Asesor con más experiencia en Auburn
27años
Con sede en Auburn, Indiana, David Hefty es asesor financiero fiduciario con 27 años de experiencia en la industria. David trabaja con CX Institutional desde 2018; antes pasó ocho años en Hefty Wealth Partners y 18 años en LPL Financial. David tiene la designación CFP®.
Uno de 73 asesores con oficina en Auburn, y uno de 68 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Auburn
Oficina200 East 7th Street, Auburn, IN 46706
FirmaCX Institutional
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$938,697
Asesores en la firma79
Estados con licencia ?1 estado
Services through CX Institutional
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2018 – actualidadCX Institutional, LLCFirma actual
- 2010 – 2018Hefty Wealth PartnersAnteriormente
- 2002 – 2020LPL Financial LLCAnteriormente
- ene 2001 – oct 2002FFP Advisory Services Inc.Anteriormente
Contacto David
(260) 927-1830CX Institutional oficina principal 200 East 7th StreetAuburn, IN 46706Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmawww.credentwealth.com
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a CX Institutional al (260) 927-1830 y pregunte por David Hefty. David trabaja en la oficina de Auburn, IN.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 11% en experiencia en Auburn.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
CX Institutional informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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