UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Nashville
25años
Will Settle
Nombre completo en el registro: Will E Settle Mr.
Asesor financiero en Woodmont Investment Counsel
Con sede en Nashville, Tennessee, Will Settle es asesor financiero fiduciario con 25 años de experiencia en la industria. Will trabaja con Woodmont Investment Counsel desde 2026. Woodmont Investment Counsel ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1133 asesores con oficina en Nashville, y uno de 1029 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en Woodmont Investment Counsel
Oficina3825 Bedford Ave Suite 202, Nashville, TN 37215
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$4.07 millones
Asesores en la firma11
Estados con licencia ?1 estado
Services through Woodmont Investment Counsel
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadWoodmont Investment Counsel, LLCFirma actual
Contacto Will
(615) 297-6144Woodmont Investment Counsel oficina principal 3825 Bedford Ave Suite 202Nashville, TN 37215Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInWoodmont Investment Counsel
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Will
Adaptadas al registro y la firma de Will.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Will
¿Cómo contacto a Will?
Llame a Woodmont Investment Counsel al (615) 297-6144 y pregunte por Will Settle. Will trabaja en la oficina de Nashville, TN.
¿Cuánto tiempo lleva Will como asesor financiero?
Will está en la industria desde 2001, unos 25 años. Top 18% en experiencia en Woodmont Investment Counsel.
¿Qué licencias tiene Will?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Will es fiduciario?
Will está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Will?
Woodmont Investment Counsel informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Will su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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