Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en District of Columbia
27años
Jonathan Ellenbogen
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Con sede en Washington, District of Columbia, Jonathan Ellenbogen es asesor financiero fiduciario con 27 años de experiencia en la industria. Jonathan trabaja con Wells Fargo Advisors desde 2016; antes pasó siete años en A. G. Edwards & Sons. Wells Fargo Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1327 asesores con oficina en Washington, y uno de 1282 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en Washington
Oficina1426 21st St NW [Satellite], Washington, DC 20036
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2016 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2008 – 2016Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
- 2001 – 2008A. G. Edwards & Sons, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a Wells Fargo Advisors al 314-875-3000 y pregunte por Jonathan Ellenbogen. Jonathan trabaja en la oficina de Washington, DC.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 23% en experiencia en Washington.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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