Mighty Oak Management
43años
Asesor con más experiencia en Easton
41años
James Mitchell
Nombre completo en el registro: James Alexander Mitchell
Asesor financiero en Mighty Oak Management
Con sede en Easton, Connecticut, James Mitchell es asesor financiero fiduciario con 41 años de experiencia en la industria. James trabaja con Mighty Oak Management desde 2015; antes pasó diez años en Invest Financial y un año en Blue Hill Capital Partners. Mighty Oak Management ofrece planificación financiera y administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 10 asesores con oficina en Easton, y uno de 9 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia41 años (desde 1986)
Cómo se compara ?Top 3% en experiencia en todo el país
OficinaEaston, CT
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$333,333
Asesores en la firma3
Estados con licencia ?2 estados
Services through Mighty Oak Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2015 – actualidadMighty Oak Management LLCFirma actual
- 2005 – 2015Invest Financial CorporationAnteriormente
- ene 2005 – dic 2005Blue Hill Capital Partners LLCAnteriormente
- 2002 – 2004UBS Financial Services Inc.Anteriormente
Contacto James
(203) 964-9300Mighty Oak Management oficina principal Easton, CTOficina · Cómo llegar¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a Mighty Oak Management al (203) 964-9300 y pregunte por James Mitchell. James trabaja en la oficina de Easton, CT.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 1986, unos 41 años. Top 3% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene James?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Mighty Oak Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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