World Investment Advisors
43años
Asesor con más experiencia en Lincroft
28años
Sidney Poretsky
Asesor financiero en World Investment Advisors
Sidney Poretsky lleva 28 años en la industria financiera y es asesor financiero en Lincroft, New Jersey. Sidney se unió a World Investment Advisors en 2025, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados. Sidney tiene la designación CFP®.
De un vistazo
Experiencia28 años (desde 1998)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en todo el país
Oficina437 Newman Springs Road, Lincroft, NJ 07738
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$561,747
Asesores en la firma359
Estados con licencia ?1 estado
Services through World Investment Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- jul 2025 – actualidadWorld Investment Advisors, LLCFirma actual
Contacto Sidney
(800) 833-1862World Investment Advisors oficina principal 437 Newman Springs RoadLincroft, NJ 07738Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInWorld Investment Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Sidney
Adaptadas al registro y la firma de Sidney.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Sidney
¿Cómo contacto a Sidney?
Llame a World Investment Advisors al (800) 833-1862 y pregunte por Sidney Poretsky. Sidney trabaja en la oficina de Lincroft, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Sidney como asesor financiero?
Sidney está en la industria desde 1998, unos 28 años. Top 19% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Sidney?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Sidney es fiduciario?
Sidney está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Sidney?
World Investment Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Sidney su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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