ESI Financial Advisors
46años
Asesor con más experiencia en ESI Financial Advisors
27años
Con sede en Montpelier, Vermont, Staci Fall es asesor financiero fiduciario con 27 años de experiencia en la industria. Staci trabaja con ESI Financial Advisors desde 2021; antes pasó un año en Santander Securities. ESI Financial Advisors ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 58 asesores con oficina en Montpelier, y uno de 47 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en todo el país
OficinaOne National Life Drive, Montpelier, VT 05604
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$221,971
Asesores en la firma505
Estados con licencia ?1 estado
Services through ESI Financial Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2021 – actualidadEquity Services, Inc.Firma actual
- nov 2020 – ago 2021Santander Securities LLCAnteriormente
Preguntas para hacer Staci
Adaptadas al registro y la firma de Staci.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Staci
¿Cómo contacto a Staci?
Llame a ESI Financial Advisors al (800) 344-7437 y pregunte por Staci Fall. Staci trabaja en la oficina de Montpelier, VT.
¿Cuánto tiempo lleva Staci como asesor financiero?
Staci está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 23% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Staci?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Staci es fiduciario?
Staci está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Staci?
ESI Financial Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Staci su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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