Merrill
47años
Asesor con más experiencia en Poughkeepsie
27años
Daniel Short
Asesor financiero en Arax Advisory Partners
Daniel Short es asesor financiero fiduciario en Poughkeepsie, New York, con 27 años en la industria. Daniel se unió a Arax Advisory Partners en 2026, después de cuatro años en Wells Fargo Advisors. Arax Advisory Partners ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 142 asesores con oficina en Poughkeepsie, y uno de 126 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en todo el país
Oficina2649 South Road Suite 102, Poughkeepsie, NY 12601
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$1.6 millones
Asesores en la firma233
Estados con licencia ?1 estado
Services through Arax Advisory Partners
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadArax Advisory PartnersFirma actual
- 2022 – 2026Wells Fargo Advisors Financial Network, LLCAnteriormente
- nov 2020 – jul 2022Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Daniel
(646) 777-1823Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Daniel. 2649 South Road Suite 102Poughkeepsie, NY 12601Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.SRSCAPITALADVISORS.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Arax Advisory Partners al (646) 777-1823 y pregunte por Daniel Short. Daniel trabaja en la oficina de Poughkeepsie, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 23% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Arax Advisory Partners informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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