Stifel, Nicolaus &
43años
Asesor con más experiencia en Chico
27años
Miste Cliadakis
Nombre completo en el registro: Miste Lee Cliadakis
Asesor financiero en Altum Wealth Advisors
Miste Cliadakis lleva 27 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Chico, California. Después de siete años en First Allied Advisory Services y tres años en Raymond James Financial Services Advisors, Miste se unió a Altum Wealth Advisors en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 145 asesores con oficina en Chico, y uno de 130 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 23% en experiencia en todo el país
Oficina1074 E. Ave. Suite T1, Chico, CA 95926
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$512,956
Asesores en la firma2
Estados con licencia ?1 estado
Services through Altum Wealth Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilación
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadAltum Wealth AdvisorsFirma actual
- 2012 – 2019First Allied Advisory Services, Inc.Anteriormente
- 2009 – 2012Raymond James Financial Services Advisors, Inc.Anteriormente
- jul 2007 – ene 2009Raymond James Financial Services, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Miste
Adaptadas al registro y la firma de Miste.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Miste
¿Cómo contacto a Miste?
Llame a Altum Wealth Advisors al 530-924-0110 y pregunte por Miste Cliadakis. Miste trabaja en la oficina de Chico, CA.
¿Cuánto tiempo lleva Miste como asesor financiero?
Miste está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 23% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Miste?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Miste es fiduciario?
Miste está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Miste?
Altum Wealth Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas. Pida a Miste su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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