LPL Financial
45años
Asesor con más experiencia en Alaska
27años
Patrick Rumley
Asesor financiero en Cambridge Investment Research Advisors
Con sede en Anchorage, Alaska, Patrick Rumley es asesor financiero fiduciario con 27 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con Cambridge Investment Research Advisors desde 2025; antes pasó un año en Osaic Wealth y cuatro años en Securities America Advisors. Patrick tiene la designación ChFC.
Uno de 271 asesores con oficina en Anchorage, y uno de 254 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en Alaska
Oficina3003 Minnesota Drive, Suite 304, Anchorage, AK 99503
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$378,281
Asesores en la firma3,917
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cambridge Investment Research Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesMarket timingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- ago 2025 – actualidadCambridge Investment Research Advisors, Inc.Firma actual
- jun 2024 – ago 2025Osaic Wealth, Inc.Anteriormente
- 2020 – 2024Securities America Advisors, Inc.Anteriormente
- 2009 – 2020KMS Financial Services, Inc.Anteriormente
- 2000 – 2009Citigroup Global Markets Inc.Anteriormente
Contacto Patrick
3003 Minnesota Drive, Suite 304Anchorage, AK 99503Oficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(641) 472-5100Sede central: Cambridge Investment Research Advisors · Fairfield, IA Página de InstagramCambridge Investment Research Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Cambridge Investment Research Advisors al (641) 472-5100 y pregunte por Patrick Rumley. Patrick trabaja en la oficina de Anchorage, AK.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2000, unos 27 años. Top 18% en experiencia en Alaska.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Cambridge Investment Research Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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