Wells Fargo Advisors
42años
Asesor con más experiencia en Old Greenwich
27años
Daniel Dodderidge
Asesor financiero en Wells Fargo Advisors
Daniel Dodderidge es asesor financiero fiduciario en Old Greenwich, Connecticut, con 27 años en la industria. Daniel se unió a Wells Fargo Advisors en 2023, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 47 asesores con oficina en Old Greenwich, y uno de 41 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 24% en experiencia en todo el país
Oficina1700 E Putnam Ave Suite 200, Old Greenwich, CT 06870
FirmaWells Fargo Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$514,335
Asesores en la firma4,146
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wells Fargo Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadWells Fargo Advisors Financial Network, LLCFirma actual
- 2016 – 2023Wells Fargo Clearing Services, LLCAnteriormente
Contacto Daniel
(314) 875-3000Sede central de la firma en St. Louis, MO. Pregunte por Daniel. 1700 E Putnam Ave Suite 200Old Greenwich, CT 06870Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.WELLSFARGOADVISORS.COM/ONLINE-ACCESS/SIGNON.HTM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Wells Fargo Advisors al (314) 875-3000 y pregunte por Daniel Dodderidge. Daniel trabaja en la oficina de Old Greenwich, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2000, unos 27 años. Top 24% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Wells Fargo Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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