Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en Westport
27años
Charles McCool
Nombre completo en el registro: Charles E McCool
Asesor financiero en UBS Financial Services
Con sede en Westport, Connecticut, Charles McCool es asesor financiero fiduciario con 27 años de experiencia en la industria. Charles trabaja con UBS Financial Services desde 2009; antes pasó dos años en Morgan Stanley & Co. y un año en Morgan Stanley DW. UBS Financial Services ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 406 asesores con oficina en Westport, y uno de 373 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 1999)
Cómo se compara ?Top 22% en experiencia en todo el país
Oficina8 Wright Street, Westport, CT 06880
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Commissions, Other
Cliente típico de la firma ?$693,691
Asesores en la firma9,367
Estados con licencia ?1 estado
Services through UBS Financial Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesNewsletters and publicationsSecurity ratings or pricingSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2009 – actualidadUBS Financial Services Inc.Firma actual
- abr 2007 – ene 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- sept 2006 – abr 2007Morgan Stanley DW Inc.Anteriormente
- 1999 – 2004Alliancebernstein L.P.Anteriormente
Contacto Charles
(201) 352-3000Sede central de la firma en Weehawken, NJ. Pregunte por Charles. 8 Wright StreetWestport, CT 06880Oficina · Cómo llegar Página de LinkedInUBS Financial Services
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Charles
Adaptadas al registro y la firma de Charles.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Charles
¿Cómo contacto a Charles?
Llame a UBS Financial Services al (201) 352-3000 y pregunte por Charles McCool. Charles trabaja en la oficina de Westport, CT.
¿Cuánto tiempo lleva Charles como asesor financiero?
Charles está en la industria desde 1999, unos 27 años. Top 22% en experiencia en todo el país.
¿Qué licencias tiene Charles?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Charles es fiduciario?
Charles está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Charles?
UBS Financial Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos, other fees. Pida a Charles su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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