Brookstone Capital Management
47años
Asesor con más experiencia en Wheaton
24años
Traci Eisner
Nombre completo en el registro: Traci C Eisner
Asesor financiero en Kestra Advisory Services
Traci Eisner es asesor financiero en Wheaton, Illinois, con 24 años en la industria. Traci se unió a Kestra Advisory Services en 2024, después de menos de un año en J.P. Morgan Securities y dos años en Banc One Securities. Traci tiene la designación ChFC.
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2002)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Wheaton
OficinaWheaton, IL
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$618,892
Asesores en la firma1,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Kestra Advisory Services
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- 2024 – actualidadKestra Advisory Services, LLCFirma actual
- sept 2006 – feb 2007J.P. Morgan Securities Inc.Anteriormente
- 2004 – 2006Banc One Securities CorporationAnteriormente
Contacto Traci
Wheaton, ILOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(844) 553-7872Sede central: Kestra Advisory Services · Austin, TX Página de X (Twitter)Kestra Advisory Services¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Traci
Adaptadas al registro y la firma de Traci.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Traci
¿Cómo contacto a Traci?
Llame a Kestra Advisory Services al (844) 553-7872 y pregunte por Traci Eisner. Traci trabaja en la oficina de Wheaton, IL.
¿Cuánto tiempo lleva Traci como asesor financiero?
Traci está en la industria desde 2002, unos 24 años. Top 21% en experiencia en Wheaton.
¿Qué licencias tiene Traci?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Traci es fiduciario?
Traci está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Traci?
Kestra Advisory Services informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Traci su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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