Wells Fargo Advisors
46años
Asesor con más experiencia en Overland Park
26años
Douglas Lode
Nombre completo en el registro: Douglas Jon Lode
Asesor financiero en Prime Capital Financial
Con sede en Overland Park, Kansas, Douglas Lode es asesor financiero fiduciario con 26 años de experiencia en la industria. Douglas trabaja con Prime Capital Financial desde 2017; antes pasó ocho años en Lawing Financial y tres años en Principal Securities. Prime Capital Financial ofrece planificación financiera, administración de inversiones y administración de fondos privados y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 2517 asesores con oficina en Overland Park, y uno de 2258 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Overland Park
Oficina6201 College Blvd. Suite #150, Overland Park, KS 66211
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$850,430
Asesores en la firma263
Estados con licencia ?1 estado
Services through Prime Capital Financial
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2017 – actualidadPrime Capital FinancialFirma actual
- 2009 – 2017Lawing Financial Inc.Anteriormente
- 2007 – 2009Principal Securities, Inc.Anteriormente
Preguntas para hacer Douglas
Adaptadas al registro y la firma de Douglas.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Douglas
¿Cómo contacto a Douglas?
Llame a Prime Capital Financial al (800) 493-6226 y pregunte por Douglas Lode. Douglas trabaja en la oficina de Overland Park, KS.
¿Cuánto tiempo lleva Douglas como asesor financiero?
Douglas está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 21% en experiencia en Overland Park.
¿Qué licencias tiene Douglas?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Douglas es fiduciario?
Douglas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Douglas?
Prime Capital Financial informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Douglas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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40 Corporate Woods Building 9401 Indian Creek Parkway, Suite 1100
Overland Park, KS 66210
Overland Park, KS 66210
Top 1% en experiencia en Overland Park