Ameriprise Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Novi
26años
Jonathan McClain
Nombre completo en el registro: Jonathan E McClain
Asesor financiero en J.p. Morgan Securities
Con sede en Novi, Michigan, Jonathan McClain es asesor financiero fiduciario con 26 años de experiencia en la industria. Jonathan trabaja con J.p. Morgan Securities desde 2012; antes pasó siete años en Chase Investment Services y dos años en Banc One Securities. J.p. Morgan Securities ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 208 asesores con oficina en Novi, y uno de 187 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 9% en experiencia en J.p. Morgan Securities
Oficina47350 Grand River Ave, Novi, MI 48374
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Other
Cliente típico de la firma ?$318,381
Asesores en la firma14,316
Estados con licencia ?2 estados
Services through J.p. Morgan Securities
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2012 – actualidadJ.p. Morgan Securities LLCFirma actual
- 2005 – 2012Chase Investment Services Corp.Anteriormente
- 2003 – 2005Banc One Securities CorporationAnteriormente
Preguntas para hacer Jonathan
Adaptadas al registro y la firma de Jonathan.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jonathan
¿Cómo contacto a Jonathan?
Llame a J.p. Morgan Securities al 800-999-2000 y pregunte por Jonathan McClain. Jonathan trabaja en la oficina de Novi, MI.
¿Cuánto tiempo lleva Jonathan como asesor financiero?
Jonathan está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 9% en experiencia en J.p. Morgan Securities.
¿Qué licencias tiene Jonathan?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jonathan es fiduciario?
Jonathan está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jonathan?
J.p. Morgan Securities informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, other fees. Pida a Jonathan su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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