Kercheville Advisors
47años
Asesor con más experiencia en San Antonio
27años
Patrick Schultz
Nombre completo en el registro: Patrick William Schultz
Asesor financiero en Primerica Advisors
Con sede en San Antonio, Texas, Patrick Schultz es asesor financiero fiduciario con 27 años de experiencia en la industria. Patrick trabaja con Primerica Advisors desde 2026. Primerica Advisors ofrece administración de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos.
Uno de 1848 asesores con oficina en San Antonio, y uno de 1668 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia27 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 21% en experiencia en Texas
Oficina911 Isom Rd Suite C, San Antonio, TX 78246
FirmaPrimerica Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$228,117
Asesores en la firma3,998
Estados con licencia ?1 estado
Services through Primerica Advisors
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresas
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mayo de 2026 – actualidadPFS Investments Inc.Firma actual
Contacto Patrick
(833) 786-0550Sede central de la firma en Duluth, GA. Pregunte por Patrick. 911 Isom Rd Suite CSan Antonio, TX 78246Oficina · Cómo llegar Página de X (Twitter)Primerica Advisors
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Patrick
Adaptadas al registro y la firma de Patrick.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Patrick
¿Cómo contacto a Patrick?
Llame a Primerica Advisors al (833) 786-0550 y pregunte por Patrick Schultz. Patrick trabaja en la oficina de San Antonio, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Patrick como asesor financiero?
Patrick está en la industria desde 2000, unos 27 años. Top 21% en experiencia en Texas.
¿Qué licencias tiene Patrick?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Patrick es fiduciario?
Patrick está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Patrick?
Primerica Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a Patrick su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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