Oakmont Capital Management
45años
Asesor con más experiencia en Oakmont
26años
Con sede en Oakmont, Pennsylvania, Kyle Baker es asesor financiero fiduciario con 26 años de experiencia en la industria. Kyle trabaja con Edward Jones desde 2023. Kyle tiene la designación CFP®.
Uno de 26 asesores con oficina en Oakmont, y uno de 22 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 10% en experiencia en Edward Jones
Oficina529 Allegheny Ave, Oakmont, PA 15139
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2023 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto Kyle
Oficina local(412) 828-2209Pregunte por Kyle. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 529 Allegheny AveOakmont, PA 15139Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Kyle
Adaptadas al registro y la firma de Kyle.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Kyle
¿Cómo contacto a Kyle?
Llame a la oficina local de Kyle al (412) 828-2209 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por Kyle Baker.
¿Cuánto tiempo lleva Kyle como asesor financiero?
Kyle está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 10% en experiencia en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene Kyle?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Kyle es fiduciario?
Kyle está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Kyle?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Kyle su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Oakmont Capital Management
42años
Top 3% en experiencia en todo el país
Oakmont Capital Management
40años
Top 4% en experiencia en todo el país
Osaic Wealth
38años
Top 6% en experiencia en todo el país
Oakmont Capital Management
30años
Top 16% en experiencia en todo el país
Osaic Wealth
30años
Top 16% en experiencia en todo el país