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Asesores / California / San Luis Obispo
26años

David Whitcher

Nombre completo en el registro: David Scott Whitcher

Asesor financiero en Trellis Wealth Advisors

Con sede en San Luis Obispo, California, David Whitcher es asesor financiero fiduciario con 26 años de experiencia en la industria. David trabaja con Trellis Wealth Advisors desde 2010; antes pasó cuatro años en S & Y Asset Management y seis años en Stone & Youngberg. Trellis Wealth Advisors ofrece administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos.

Uno de 153 asesores con oficina en San Luis Obispo, y uno de 127 fiduciarios.

San Luis Obispo, CA 93401Asesor fiduciario
Llamar a la oficinaCómo llegar

De un vistazo

Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 74% de los asesores en todo el país
Oficina1135 Santa Rosa Street Suite 310, San Luis Obispo, CA 93401
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos
Cliente típico de la firma ?$3.73 millones
Asesores en la firma4
Estados con licencia ?1 estado

Services through Trellis Wealth Advisors

Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAsesoría de planes de jubilación

Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.

Licencias

Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.

Series 66Uniform Combined State Law Examination

Trayectoria

  1. 2010 – actualidad
  2. 2005 – 2008
    S & Y Asset Management LLCAnteriormente
  3. 2005 – 2010
    Stone & Youngberg LLCAnteriormente
  4. jun 2003 – abr 2004
    Citicorp Investment ServicesAnteriormente
  5. ene 2001 – nov 2002
    Robertson Stephens, Inc.Anteriormente

Preguntas para hacer David

Adaptadas al registro y la firma de David.

  1. ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
  2. ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
  3. ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?

Mis notas y evaluación

Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.

Sobre David

¿Cómo contacto a David?

Llame a Trellis Wealth Advisors al (805) 548-8920 y pregunte por David Whitcher. David trabaja en la oficina de San Luis Obispo, CA.

¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?

David está en la industria desde 2000, unos 26 años. Más experiencia que el 74% de los asesores en todo el país.

¿Qué licencias tiene David?

Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.

¿David es fiduciario?

David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.

¿Cómo cobra David?

Trellis Wealth Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran. Pida a David su costo anual total en dólares.

Registro oficial al 3 de octubre de 2026.

Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.

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