Ameriprise Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Florham Park
23años
Daniel Pan
Nombre completo en el registro: Daniel Patrick Pan
Asesor financiero en Raymond James & Associates
Daniel Pan lleva 23 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Florham Park, New Jersey. Después de ocho años en Deutsche Bank Securities y un año en Lehman Brothers, Daniel se unió a Raymond James & Associates en 2019, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 594 asesores con oficina en Florham Park, y uno de 556 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia23 años (desde 2004)
Cómo se compara ?Más experiencia que el 67% de los asesores en todo el país
Oficina200 Park Avenue Suite 130, Florham Park, NJ 07932
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$788,879
Asesores en la firma5,796
Estados con licencia ?2 estados
Services through Raymond James & Associates
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2019 – actualidadRaymond James & Associates, Inc.Firma actual
- 2008 – 2016Deutsche Bank Securities Inc.Anteriormente
- mar 2008 – sept 2008Lehman Brothers Inc.Anteriormente
Contacto Daniel
(727) 567-1000Sede central de la firma en St. Petersburg, FL. Pregunte por Daniel. 200 Park Avenue Suite 130Florham Park, NJ 07932Oficina · Cómo llegar Sitio web de la firmaHTTPS://WWW.ALEXBROWN.COM
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Daniel
Adaptadas al registro y la firma de Daniel.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Daniel
¿Cómo contacto a Daniel?
Llame a Raymond James & Associates al (727) 567-1000 y pregunte por Daniel Pan. Daniel trabaja en la oficina de Florham Park, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Daniel como asesor financiero?
Daniel está en la industria desde 2004, unos 23 años. Más experiencia que el 67% de los asesores en todo el país.
¿Qué licencias tiene Daniel?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Daniel es fiduciario?
Daniel está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Daniel?
Raymond James & Associates informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Daniel su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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