Rockefeller Capital Management
46años
Asesor con más experiencia en Salt Lake City
25años
Jason Pierce
Asesor financiero en Merrill
Jason Pierce es asesor financiero fiduciario en Salt Lake City, Utah, con 25 años en la industria. Jason se unió a Merrill en 2012, una firma que ofrece administración de inversiones, asesoría de planes de jubilación y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y comisiones.
Uno de 1596 asesores con oficina en Salt Lake City, y uno de 1517 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Top 19% en experiencia en Salt Lake City
Oficina60 E South Temple St, Salt Lake City, UT 84111
FirmaMerrill
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa fija, comisiones
Cliente típico de la firma ?$860,085
Asesores en la firma25,559
Estados con licencia ?1 estado
Services through Merrill
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2012 – actualidadMerrillFirma actual
Contacto Jason
Oficina local(801) 535-1300Pregunte por Jason. (800) 637-7455Oficina principal · New York, NY 60 E South Temple StSalt Lake City, UT 84111Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Jason
Adaptadas al registro y la firma de Jason.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Jason
¿Cómo contacto a Jason?
Llame a la oficina local de Jason al (801) 535-1300 o a la oficina principal de Merrill al (800) 637-7455, y pregunte por Jason Pierce.
¿Cuánto tiempo lleva Jason como asesor financiero?
Jason está en la industria desde 2001, unos 25 años. Top 19% en experiencia en Salt Lake City.
¿Qué licencias tiene Jason?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Jason es fiduciario?
Jason está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Jason?
Merrill informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, comisiones en algunos productos. Pida a Jason su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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