Modera Wealth Management
42años
Asesor con más experiencia en Modera Wealth Management
26años
Athanasios Kolefas
Asesor financiero en Modera Wealth Management
Athanasios Kolefas es asesor financiero en Westwood, New Jersey, con 26 años en la industria. Athanasios se unió a Modera Wealth Management en 2026, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Las designaciones de Athanasios incluyen CFA y CFP®.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en Modera Wealth Management
Oficina56 Jefferson Avenue, Westwood, NJ 07675
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$2.73 millones
Asesores en la firma135
Estados con licencia ?1 estado
Services through Modera Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFACFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 63Uniform Securities Agent State Law Examination
Trayectoria
- ene 2026 – actualidadModera Wealth Management, LLCFirma actual
Contacto Athanasios
(201) 768-4600Modera Wealth Management oficina principal 56 Jefferson AvenueWestwood, NJ 07675Oficina · Cómo llegar Página de FacebookModera Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Athanasios
Adaptadas al registro y la firma de Athanasios.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Athanasios
¿Cómo contacto a Athanasios?
Llame a Modera Wealth Management al (201) 768-4600 y pregunte por Athanasios Kolefas. Athanasios trabaja en la oficina de Westwood, NJ.
¿Cuánto tiempo lleva Athanasios como asesor financiero?
Athanasios está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 15% en experiencia en Modera Wealth Management.
¿Qué licencias tiene Athanasios?
Series 63. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Athanasios es fiduciario?
Athanasios está registrado en una firma de asesoría. Pregunte si actúa como fiduciario en toda la asesoría que le brinde.
¿Cómo cobra Athanasios?
Modera Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Athanasios su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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