UBS Financial Services
47años
Asesor con más experiencia en Plano
26años
Shanth David
Asesor financiero en Cetera Investment Advisers
Con sede en Plano, Texas, Shanth David es asesor financiero fiduciario con 26 años de experiencia en la industria. Shanth trabaja con Cetera Investment Advisers desde 2025; antes pasó seis años en Avantax Advisory Services y cuatro años en 1st Global Advisors. Cetera Investment Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación y cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 3409 asesores con oficina en Plano, y uno de 3276 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 10% en experiencia en Plano
OficinaPlano, TX
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$306,089
Asesores en la firma10,452
Estados con licencia ?1 estado
Services through Cetera Investment Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- sept 2025 – actualidadCetera Investment Advisers LLCFirma actual
- 2019 – 2025Avantax Advisory ServicesAnteriormente
- 2015 – 20191st Global Advisors Inc.Anteriormente
- dic 2014 – jun 2015Prospera Financial Services, Inc.Anteriormente
- ene 2014 – dic 2014WFG Advisors, LPAnteriormente
- nov 2012 – ene 2014MerrillAnteriormente
- 2008 – 20121st Global Advisors Inc.Anteriormente
Contacto Shanth
Plano, TXOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(310) 257-7880Sede central: Cetera Investment Advisers · Schaumburg, IL¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Shanth
Adaptadas al registro y la firma de Shanth.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Shanth
¿Cómo contacto a Shanth?
Llame a Cetera Investment Advisers al (310) 257-7880 y pregunte por Shanth David. Shanth trabaja en la oficina de Plano, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Shanth como asesor financiero?
Shanth está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 10% en experiencia en Plano.
¿Qué licencias tiene Shanth?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Shanth es fiduciario?
Shanth está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Shanth?
Cetera Investment Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Shanth su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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