Kercheville Advisors
47años
Asesor con más experiencia en San Antonio
26años
David Clapp lleva 26 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en San Antonio, Texas. David se unió a Edward Jones en 2007, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. Las designaciones de David incluyen CFP® y ChFC.
Uno de 1848 asesores con oficina en San Antonio, y uno de 1668 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 11% en experiencia en Edward Jones
Oficina1828 Nacogdoches, San Antonio, TX 78209
FirmaEdward Jones
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$246,728
Asesores en la firma24,118
Estados con licencia ?1 estado
Services through Edward Jones
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversiones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®ChFC
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2007 – actualidadEdward JonesFirma actual
Contacto David
Oficina local(210) 824-0369Pregunte por David. (314) 515-2000Oficina principal · St. Louis, MO 1828 NacogdochesSan Antonio, TX 78209Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer David
Adaptadas al registro y la firma de David.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre David
¿Cómo contacto a David?
Llame a la oficina local de David al (210) 824-0369 o a la oficina principal de Edward Jones al (314) 515-2000, y pregunte por David Clapp.
¿Cuánto tiempo lleva David como asesor financiero?
David está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 11% en experiencia en Edward Jones.
¿Qué licencias tiene David?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿David es fiduciario?
David está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra David?
Edward Jones informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a David su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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