Wellington Consulting Services
46años
Asesor con más experiencia en Chantilly
25años
Ashesh Shah lleva 25 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Chantilly, Virginia. Ashesh se unió a Equitable Advisors en 2005, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y asesoría de planes de jubilación. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 45 asesores con oficina en Chantilly, y uno de 45 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia25 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Top 22% en experiencia en Chantilly
OficinaChantilly, VA
FirmaEquitable Advisors
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, por hora, tarifa fija
Cliente típico de la firma ?$609,299
Asesores en la firma4,656
Estados con licencia ?1 estado
Services through Equitable Advisors
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesAsesoría de planes de jubilaciónSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativos
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2005 – actualidadEquitable Advisors, LLCFirma actual
Contacto Ashesh
(212) 314-4600Sede central de la firma en New York, NY. Pregunte por Ashesh. Chantilly, VAOficina · Cómo llegar Página de LinkedInEquitable Advisors¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Ashesh
Adaptadas al registro y la firma de Ashesh.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Ashesh
¿Cómo contacto a Ashesh?
Llame a Equitable Advisors al (212) 314-4600 y pregunte por Ashesh Shah. Ashesh trabaja en la oficina de Chantilly, VA.
¿Cuánto tiempo lleva Ashesh como asesor financiero?
Ashesh está en la industria desde 2001, unos 25 años. Top 22% en experiencia en Chantilly.
¿Qué licencias tiene Ashesh?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Ashesh es fiduciario?
Ashesh está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Ashesh?
Equitable Advisors informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas. Pida a Ashesh su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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