Osaic Wealth
44años
Asesor con más experiencia en Katy
26años
Joe Chen es asesor financiero fiduciario en Katy, Texas, con 26 años en la industria. Joe se unió a Strategic Advisers en 2025, después de seis años en Fidelity Personal and Workplace Advisors. Strategic Advisers ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones y cobra mediante un porcentaje de los activos y tarifas fijas.
Uno de 224 asesores con oficina en Katy, y uno de 208 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2000)
Cómo se compara ?Top 7% en experiencia en Strategic Advisers
OficinaKaty, TX
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
Contacto Joe
Katy, TXOficina · Cómo llegar Línea principal de la firma(617) 563-7000Sede central: Strategic Advisers · Boston, MA¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Joe
Adaptadas al registro y la firma de Joe.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Joe
¿Cómo contacto a Joe?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Joe Chen. Joe trabaja en la oficina de Katy, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Joe como asesor financiero?
Joe está en la industria desde 2000, unos 26 años. Top 7% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Joe?
Series 63, Series 65, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Joe es fiduciario?
Joe está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Joe?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Joe su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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