Osaic Wealth
46años
Asesor con más experiencia en Southlake
16años
Thomas Smith
Nombre completo en el registro: Thomas Patrick Smith
Asesor financiero en Legacy Wealth Management
Thomas Smith lleva 16 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Southlake, Texas. Después de dos años en Realta Investment Advisors y menos de un año en Capital Markets Iq, Thomas se unió a Legacy Wealth Management en 2024, una firma que ofrece planificación financiera, administración de inversiones y selección de otros administradores de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas fijas y tarifas por rendimiento.
Uno de 331 asesores con oficina en Southlake, y uno de 311 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia16 años (desde 2010)
Cómo se compara ?Top 18% en experiencia en Legacy Wealth Management
Oficina1500 Corporate Circle., Southlake, TX 76092
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Performance fee, Other
Cliente típico de la firma ?$186,710
Asesores en la firma50
Estados con licencia ?1 estado
Services through Legacy Wealth Management
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasSelección de otros administradores de inversionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Trayectoria
- 2024 – actualidadLegacy Wealth Management, LLCFirma actual
- nov 2022 – mayo de 2024Realta Investment Advisors, Inc.Anteriormente
- ago 2022 – oct 2022Capital Markets Iq, LLCAnteriormente
- 2018 – 2022Center Street Advisors, Inc.Anteriormente
- jun 2016 – ago 2017Center Street Advisors, Inc.Anteriormente
- 2011 – 2016Titan SecuritiesAnteriormente
- jun 2011 – ago 2011NFSG CorporationAnteriormente
Contacto Thomas
(208) 955-0500Sede central de la firma en Boise, ID. Pregunte por Thomas. 1500 Corporate Circle.Southlake, TX 76092Oficina · Cómo llegar Página de FacebookLegacy Wealth Management
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Thomas
Adaptadas al registro y la firma de Thomas.
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Thomas
¿Cómo contacto a Thomas?
Llame a Legacy Wealth Management al (208) 955-0500 y pregunte por Thomas Smith. Thomas trabaja en la oficina de Southlake, TX.
¿Cuánto tiempo lleva Thomas como asesor financiero?
Thomas está en la industria desde 2010, unos 16 años. Top 18% en experiencia en Legacy Wealth Management.
¿Qué licencias tiene Thomas?
Series 63, Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Thomas es fiduciario?
Thomas está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Thomas?
Legacy Wealth Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, una parte de las ganancias de inversión, other fees. Pida a Thomas su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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