Morgan Stanley
47años
Asesor con más experiencia en New York
24años
Roberto Bandelli
Asesor financiero en Wisdom Capital Asset Management
De un vistazo
Experiencia24 años (desde 2003)
Cómo se compara ?Top 24% en experiencia en New York
OficinaNew York, NY
Cómo cobra la firma ?Porcentaje de activos, tarifa por desempeño
Estados con licencia ?1 estado
Services through Wisdom Capital Asset Management
Administración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos privadosAdministración de inversiones para empresas e instituciones
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Uniform Securities Agent State Law Examination
Uniform Investment Adviser Law Examination
Trayectoria
- 2022 – actualidadWisdom Capital Asset Management, LLCFirma actual
Preguntas para hacer Roberto
Adaptadas al registro y la firma de Roberto.
- Su firma puede cobrar honorarios por desempeño. ¿Me aplicaría?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Roberto
¿Cómo contacto a Roberto?
Llame a Wisdom Capital Asset Management al 9173970393 y pregunte por Roberto Bandelli. Roberto trabaja en la oficina de New York, NY.
¿Cuánto tiempo lleva Roberto como asesor financiero?
Roberto está en la industria desde 2003, unos 24 años. Top 24% en experiencia en New York.
¿Qué licencias tiene Roberto?
Series 63, Series 65. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Roberto es fiduciario?
Roberto está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Roberto?
Wisdom Capital Asset Management informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, una parte de las ganancias de inversión. Pida a Roberto su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 2 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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