UBS Financial Services
47años
Top 1% en experiencia en Louisville
26años
James Wright
Nombre completo en el registro: James E Wright Jr
Asesor financiero en Money Concepts Advisory Service
James Wright lleva 26 años en la industria financiera y es asesor financiero fiduciario en Louisville, Kentucky. James se unió a Money Concepts Advisory Service en 2002, una firma que ofrece planificación financiera y administración de inversiones. La firma cobra mediante un porcentaje de los activos, tarifas por hora y tarifas fijas.
Uno de 1265 asesores con oficina en Louisville, y uno de 1147 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia26 años (desde 2001)
Cómo se compara ?Top 24% en experiencia en Kentucky
Oficina331 Townepark Circle Suite 101, Louisville, KY 40243
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Hourly, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$237,847
Asesores en la firma390
Estados con licencia ?1 estado
Services through Money Concepts Advisory Service
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de inversiones para empresas e institucionesOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- 2002 – actualidadMoney Concepts Capital CorpFirma actual
Preguntas para hacer James
Adaptadas al registro y la firma de James.
- ¿Cuál es su plan de sucesión y quién trabajaría conmigo si se jubila?
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre James
¿Cómo contacto a James?
Llame a la oficina local de James al (502) 458-5393 o a la oficina principal de Money Concepts Advisory Service al (561) 472-2000, y pregunte por James Wright.
¿Cuánto tiempo lleva James como asesor financiero?
James está en la industria desde 2001, unos 26 años. Top 24% en experiencia en Kentucky.
¿Qué licencias tiene James?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿James es fiduciario?
James está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra James?
Money Concepts Advisory Service informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas por hora, tarifas fijas, other fees. Pida a James su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
Otros asesores cercanos
Legacy Financial Independent Advisors
47años
Asesor con más experiencia en Legacy Financial Independent Advisors
Robert W. Baird & Co.
47años
Top 1% en experiencia en Louisville
Wells Fargo Advisors
46años
Top 1% en experiencia en Louisville
Stifel, Nicolaus & Company
46años
Top 1% en experiencia en Louisville
Morgan Stanley
46años
Top 1% en experiencia en Louisville