Union Capital
46años
Asesor con más experiencia en Union Capital
20años
Robert Ewing
Asesor financiero en Strategic Advisers
Robert Ewing es asesor financiero fiduciario en Tucson, Arizona, con 20 años en la industria. Robert se unió a Strategic Advisers en 2025, después de siete años en Fidelity Personal and Workplace Advisors y dos años en J.P. Morgan Securities. Robert tiene la designación CFP®.
Uno de 824 asesores con oficina en Tucson, y uno de 770 fiduciarios.
De un vistazo
Experiencia20 años (desde 2007)
Cómo se compara ?Top 15% en experiencia en Strategic Advisers
Oficina3001 E. Skyline Drive Suite 255, Tucson, AZ 85718
FirmaStrategic Advisers
Cómo cobra la firma ?Percent of assets, Flat fee, Other
Cliente típico de la firma ?$234,793
Asesores en la firma16,992
Estados con licencia ?1 estado
Services through Strategic Advisers
Planificación financieraAdministración de inversiones para personas y pequeñas empresasAdministración de fondos mutuosAdministración de inversiones para empresas e institucionesSelección de otros administradores de inversionesSeminarios y talleres educativosOther services
Las especialidades, designaciones como CFP® e idiomas aparecen aquí cuando los asesores reclamen sus perfiles.
Designaciones
CFP®
Licencias
Exámenes aprobados, según el registro oficial. Toque una licencia para ver qué permite.
Series 66Uniform Combined State Law Examination
Trayectoria
- mar 2025 – actualidadStrategic Advisers LLCFirma actual
- 2018 – 2025Fidelity Personal and Workplace AdvisorsAnteriormente
- 2015 – 2018Strategic Advisers LLCAnteriormente
- mar 2014 – oct 2015J.P. Morgan Securities LLCAnteriormente
- jun 2009 – jul 2010The Oak Ridge Financial Services Group, Inc.Anteriormente
- jun 2009 – jun 2009Morgan StanleyAnteriormente
- 2007 – 2009Morgan Stanley & Co. LLCAnteriormente
- ene 2007 – abr 2007Morgan Stanley DW Inc.Anteriormente
Contacto Robert
(617) 563-7000Sede central de la firma en Boston, MA. Pregunte por Robert. 3001 E. Skyline Drive Suite 255Tucson, AZ 85718Oficina · Cómo llegar
¿Es usted? Reclame su perfil gratis para agregar línea directa, correo, foto y especialidades.
Preguntas para hacer Robert
Adaptadas al registro y la firma de Robert.
- En una firma de este tamaño, ¿trabajaré directamente con usted o con un equipo de servicio?
- ¿Qué incluye un plan financiero con usted y cada cuánto se actualiza?
- Si usa administradores externos, ¿cómo los elige y cuánto cuestan además de su honorario?
- ¿Dónde se guardaría mi dinero y recibiré los estados de cuenta directamente de esa firma?
- ¿Cuánto pagaría en total cada año, en dólares, incluidos los costos de fondos y operaciones?
Mis notas y evaluación
Iniciar sesión para tomar notas privadas, evaluar su primera reunión y dar seguimiento a este asesor junto con otros.
Sobre Robert
¿Cómo contacto a Robert?
Llame a Strategic Advisers al (617) 563-7000 y pregunte por Robert Ewing. Robert trabaja en la oficina de Tucson, AZ.
¿Cuánto tiempo lleva Robert como asesor financiero?
Robert está en la industria desde 2007, unos 20 años. Top 15% en experiencia en Strategic Advisers.
¿Qué licencias tiene Robert?
Series 66. Toque cualquier licencia en esta página para ver qué permite.
¿Robert es fiduciario?
Robert está registrado como representante de asesoría de inversión, lo que implica un deber fiduciario al dar asesoría de inversión.
¿Cómo cobra Robert?
Strategic Advisers informa que cobra mediante un porcentaje de los activos que administran, tarifas fijas, other fees. Pida a Robert su costo anual total en dólares.
Registro oficial al 3 de octubre de 2026.
Este perfil es solo informativo y no constituye asesoría financiera ni una recomendación.
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